萬科150億元定增申請獲深交所受理，募資擬用于11個房地產項目等

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5月21日，萬科企業股份有限公司（萬科A，000002.SZ）發布公告稱，于2023年5月19日收到深圳證券交易所出具的《關于受理萬科企業股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的通知》（深證上審〔2023〕371號）。深交所對公司報送的向特定對象發行股票的申請文件進行了核對，認為申請文件齊備，決定予以受理。?

萬科表示，本次向特定對象發行股票事項尚需通過深交所審核，并獲得中國證券監督管理委員會作出同意注冊的決定后方可實施。最終能否通過深交所審核，并獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

根據萬科當日一同發布的2023年度向特定對象發行A股股票募集說明書（申報稿），本次向特定對象發行股票的發行對象為不超過35名（含35名），發行股票的數量為募集資金總額除以發行價格，且不超過11億股（含本數）。募集資金總額不超過150億元人民幣（含本數），募集資金將用于11個房地產項目及補充流動資金。

萬科表示，通過本次發行募集資金，一方面為公司現有項目提供新的資金支持，有利于推動項目順利實施和按時交付，一方面擴充公司資本規模，為公司的長期穩定發展奠定堅實基礎。

按照公告，本次發行前，萬科無控股股東，亦無實際控制人，深鐵集團持有萬科股份3242810791股，占公司總股本27.18%，為公司第一大股東。深鐵集團不因本次向特定對象發行股票而取得公司控股權或實際控制權。因此，本次發行完成后，萬科仍無控股股東和實際控制人，本次向特定對象發行股票不會導致公司的控制權發生變化。

數據顯示，截至2022年12月31日，萬科資產負債率為76.95%，有息負債總額為3141.1億元，其中一年內到期的有息負債為645.2億元，貨幣資金為1372.1億元。截至2022年12月31日，萬科的存貨凈額為9070.57億元，占總資產比例為51.62%；截至2023年3月31日，公司存貨凈額為8777.09億元，占總資產比例為50.35%。

萬科于今年2月就曾發布2023年度非公開發行A股股票預案公告，計劃向不超過35名的特定對象開展定向增發，按照最新公告，此次募集資金以及發行數量等均未調整。

此外，萬科于今年3月發布關于根據一般性授權配售新H股完成交割及持股5%以上股東權益被動稀釋的公告，公告顯示，萬科已于2023年3月9日，以每股13.05港元的價格，向不少于六名承配人（其及其最終實益擁有人并非本公司的關連人士）成功配發及發行總數為3億股的新H股，配售所得款項凈額總額約為39.03億港元。隨著萬科完成配售3億股H股，深鐵集團持股比例降至27.18%。